A CapIntel, uma startup fintech com sede em Toronto que ambiciona aumentar seu alcance no mercado norte-americano, tem oferecido aos assessores financeiros uma oportunidade para examinar aspectos ambientais, sociais e de governança, que permitirá a eles demonstrar aos seus clientes como suas carteiras são sustentáveis.
CapIntel, que se especializa em geração de propostas automatizadas, fluxo de trabalho e análise de fundos para conselheiros, divulgou seu novo componente de dados ESG na terça-feira. Utilizando os dados ESG da MSCI, a empresa fornece avaliações, pontuações, e diversas métricas para fundos, carteiras e ações individuais.
O fundador e CEO da CapIntel, James Rockwood, declarou que o novo componente ESG é “apresentado de uma forma atraente, que simplifica a compreensão dos [clientes]”. “Fora da caixa, existem cinco principais dimensões para os clientes, que são de fácil compreensão por meio de métricas.”
Uma pontuação baseada em letras que vai de AAA (muito alta) a CCC (muito baixa) é atribuída ao fundo, carteira ou estoque; o alinhamento da segurança ou carteira com uma mudança climática média de 1,5°C; emissões de carbono por 1 milhão de dólares em vendas; uma pontuação ESG comparada aos pares e uma pontuação ESG geral. O serviço permite que os consultores comparem títulos lado a lado.
Os consumidores finais deste serviço — conselheiros financeiros e gerentes de ativos — têm a possibilidade de incorporar dados ESG dos aproximadamente 230 fornecidos por MSCI, de acordo com Rockwood.
Ele disse que devíamos ser extremamente cautelosos com o volume de informações que fornecemos. Não deveria ser demasiado.
Para os conselheiros, os dados de ESG que foram lançados recentemente podem apoiar as conversas com os clientes que estão interessados em investimentos sustentáveis, disse ele.
Ele comentou que é parte do que se denomina “o investidor moderno”, um boomer que é influenciado por uma criança milenar. “Eles estão debatendo ao redor da mesa de jantar tópicos relacionados à ESG (sigla para “Investimento Socialmente Responsável”).
No último ano, Charles Schwab ofereceu aos seus investidores autônomos a possibilidade de ter acesso às informações dos índices ESG da MSCI, o que os ajudou a formar seus portfólios sustentáveis.
Em 2022, a série da CapIntel uma captação de recursos totalizou US$ 1 milhão, proporcionando fundos sólidos para contratar um staff aumentado previsto de 150, como parte de sua estratégia de alargar na América do Norte durante o ano, a empresa engrandeceu seu número de colaboradores em 185%, com um grupo total de 60.
